Client
Secteur : banque
Cas rencontré
Pour le compte d’une importante banque française, accélération des parcours clients et fiabilisation des informations aux conseillers
Problématiques
- Contrôle automatique de justificatifs sur l’entrée en relation (OCR)
- Dépôt / redépôt de pièces côté conseiller
- Réflexions sur d’autres cas : assurances, relevés d’information, cartes grises, parcours différés
Notre approche
Méthodologie employée :
- Clarification du besoin métier : quels documents doivent être traités automatiquement, lesquels ne le sont pas encore, et pourquoi.
- Relecture du fonctionnement réel entre DEMAT, GEER, CRM, LC Lire et VDoc pour reconstituer le chemin exact d’une pièce.
- Travail sur les motifs de refus, les statuts et l’expérience conseiller : éviter les KO incompréhensibles et les rebouclages inutiles.
- Préparation des trajectoires d’évolution : enregistrement, rechargement de pièce, cross-canal, partage du traitement entre IA et contrôle humain.
Résultats
- Abaissement de la charge manuelle là où elle n’apporte pas de valeur
- Sécurisation des parcours documentaires
- Amélioration de la lisibilité au conseiller et au métier : le bon niveau d’information, au bon moment